曾省吾这段文绉绉的话，本来应该出现在正式公文里，而不是廷议，大明士大夫也不是一口一个之乎者也，而是以俗文俗字居多，这段话其实就是一个檄文的范文，如果通过了廷议，对东吁的檄文，就会在这段话上扩张。
说的内容是关于大明之前，历朝历代，对西南土司的态度。
宋真宗时期，五溪蛮一直在谋求完全依附北宋，并且由土司世酋向通汉，亲自到开封游说，但向通汉最终只得到了册封，实土郡县、设定租税、请命王化的要求，宋廷统统没有准许。
宋真宗更是亲自下旨，荒服不征，弗之许，意思是五溪蛮的地方太蛮荒了，就不设衙门征税了，不准向通汉请求。
向通汉也摆烂，直接献了地图，请大宋皇帝王化，但最终没能成行。北宋的士大夫瞧不上这些地方。
在大明之前，包括胡元在内，对西南土司的态度只有一个，那就是，树立其酋长自治，朝廷就是把他们当禽兽一样的看待，只羁縻，只要他们不跟野兽一样窜出山林，就不深入治理，这就造成了一个现象，那就是这些土司世代都为边寇，袭扰极为频繁，彼此征伐不断。
中原朝廷也为难，讨伐的话，蛮夷就占据险要之地防守，时间久了，对朝廷而言花销太大，也过于劳累军兵，不讨伐的话，又频频滋事，往往弄得都非常狼狈。
如果归附就册封，如果逃亡也不做追击，这就是羁縻。
曾省吾接着说道：“洪武七年七月，有御史自广西还京，上《平蛮六策》，太祖览毕曰：盖蛮夷非威不畏，非惠不怀。然一于威则不能感其心，一于惠则不能慑其暴。惟威惠并行，此驭蛮夷之道也。”
“以怀德畏威为强，政以此耳，自此我大明以此为纲，两百载未曾更易。”
事情的转机发生在大明建立之后，朱元璋对西南的情况极为担忧，并且开始深入治理西南，而不再是让世代的土司治理了，治理的总方针就是十六个字，非威不畏非惠不怀，德威兼用感心摄暴。
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